Análise de oportunidades de investimento em ouro em 2023

Índice

1. Eventos quentes que afetam os preços do ouro em 2022

2. Desempenho do preço do ouro e dados de investimento em 2022

3. Análise do investimento em ouro em 2023

4. Quais são as formas de investir em ouro em Taiwan?

5. Resumo

1. Eventos quentes que afetam os preços do ouro em 2022

Evento 1: Conflito de Guerra Rússia-Ucrânia

A guerra eclodiu entre a Rússia e a Ucrânia por questões territoriais.

Quando a guerra começou: 24 de fevereiro de 2022

Resultados:

Crise de energia - Devido às preocupações de que a Rússia cortará o fornecimento de energia para a Europa, os preços do gás natural, petróleo e outras fontes de energia subiram acentuadamente após o início da guerra. O impacto dos altos preços da energia desde então se espalhou para outras áreas da economia, elevando os custos de transporte e os preços dos alimentos, o que acabou levando a uma inflação mais alta em muitos países ao redor do mundo.

Inflação mais alta - A Ucrânia é o celeiro da Europa, e suas exportações de milho e trigo representam mais de 10% das exportações mundiais. A situação de guerra fez com que a exportação de produtos agrícolas ucranianos diminuísse, o preço disparou e o preço da energia valiosa também aumentou, o que acabou fazendo com que o nível de inflação de muitos países europeus atingisse novos máximos.

O ouro disparou - Devido ao forte aumento dos preços do petróleo bruto e aos recordes de inflação, o ouro tornou-se uma importante ferramenta de cobertura.

Evento 2: Aumento da Taxa do USD

Para conter o alto nível de inflação no país, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros.

Quando acontecer: a partir de março de 2022

Resultados:

Os três principais índices de ações despencaram - Após o aumento das taxas de juros, os dólares americanos do hot money rapidamente se retiraram do mercado de capitais, fazendo com que os três principais índices de ações dos EUA despencassem.

Dólar americano em alta - O aumento das taxas de juros leva a custos de empréstimos mais altos em dólares americanos, o que eventualmente faz com que o dólar americano dispare.

Ouro despencou - O aumento da taxa de juros levou à escassez de dólares americanos no mercado, e o preço do dólar americano subiu. Os investidores venderam ouro e investiram em dólares americanos, fazendo com que o ouro caísse.

2. Desempenho do preço do ouro e dados de investimento em 2022

Preços do ouro em 2022 até agora:

Conflito de Guerra Rússia-Ucrânia

De 1837,73 pontos em 17 de fevereiro de 2022 para 2070,37 em 1º de março de 2022, um aumento de 10,8% (posteriormente afetado pelo aumento da taxa de juros do dólar americano)

Preço mais baixo em 17 de fevereiro: 1837,73 pontos

Preço mais alto em 8 de março: 2.070,37 pontos

Volatilidade do preço: US$ 232,64/oz

Aumento total acumulado: 10,8%

Aumento da taxa em USD

Desde 1º de março, o ouro caiu de 2.070,37 para 1.614,73 pontos, o ponto de flutuação é de 455,64 e o declínio acumulado é de 22%.

Preço mais alto em 8 de março: 2.070,37

Preço mais baixo em 28 de setembro: 1.614,73

Volatilidade do preço: US$ 455,64/oz

Declínio total acumulado: 22%

3. Análise do investimento em ouro em 2023

Analise fundamental:

1. Do ponto de vista de longo prazo

Desde 2020, uma série de fatores influentes, como a incerteza do impacto do ambiente epidêmico, a intensificação dos conflitos marginais internacionais, a fragmentação do sistema de globalização e a política do dólar forte, mostram que a economia entrou em depressão estágio de uma recessão. Nesta fase, os preços do ouro tendem a subir no estilo explosão. E o ouro também aproveitará a mudança na estratégia econômica dos EUA para se recuperar novamente, o que também está em linha com o nosso ciclo operacional.

2. Do ponto de vista de médio prazo

Do ponto de vista da relação de oferta e demanda de médio prazo, analisando do lado da demanda de ouro como matéria-prima industrial, o ouro se tornará o ponto de virada dessa turbulência financeira. A Rússia está ansiosa para consolidar as propriedades vinculativas do rublo e da energia e acumulará uma grande quantidade de ouro como endosso do rublo. A Europa e os Estados Unidos também estabelecerão um novo relacionamento na cadeia de fornecimento de energia. Portanto, do ponto de vista de médio prazo, a demanda futura por ouro aumentará significativamente.

3. Do ponto de vista de curto prazo

Do ponto de vista das preferências de investimento de curto prazo, o conflito da guerra Rússia-Ucrânia tornou instável o crédito cambial de vários países. Analisamos anteriormente que a essência da ascensão e queda do ouro é o hedge de crédito. Quando os países, principalmente os Estados Unidos, passam por uma crise de crédito no nível da moeda, investidores comuns e até mesmo o público tomarão a iniciativa de converter suas moedas em ouro para evitar riscos, o que refletirá diretamente no preço do ouro.

Análise técnica:

Do ponto de vista técnico, é muito difícil que o preço do ouro ultrapasse o ponto 1800 antes do final de 2022. Por um lado, perto de 1806 foi o ponto alto anterior, que também foi o nível de suporte em 17 de maio. e 14 de junho, onde um grande número de pedidos de reposição multipartidários se acumulou, formando um forte nível de pressão. Ao mesmo tempo, os dois pontos acima de 1913 e 2075 formaram um padrão de topo duplo, e há uma alta probabilidade de que o ouro despenque nas perspectivas do mercado.

Olhando para 2023, há uma grande probabilidade de que os Estados Unidos desistam de aumentar as taxas de juros devido à queda da inflação. Mesmo para impulsionar a economia, corte as taxas de juros. Se houver uma depressão no preço do dólar americano no mercado, os investidores abandonarão o ouro e investirão em dólares americanos, e o preço do ouro cairá drasticamente. Combinado com a análise técnica acima, o espaço para a queda do ouro pode chegar a 30-40%.

4. Quais são as formas de investir em ouro em Taiwan?

1. Investimento em ouro físico

O investimento em ouro físico refere-se a barras de ouro, moedas de ouro e joias de ouro, e o ouro é mantido como um investimento. Como uma moeda forte internacional, o ouro tem um papel importante na manutenção e aumento do valor, e o valor do ouro é inerente e intrínseco.

Vantagens: Pode ser trocado por ouro físico, fácil de transportar, sem necessidade de abrir conta e sem verificação de capital.

Desvantagens: são necessários altos custos de transação e custos de armazenamento e, devido ao baixo volume de transações, o ouro físico geralmente apresenta problemas de risco de liquidez. O tempo de negociação é curto e você não pode usar alavancagem para obter grandes ganhos, e não pode fazer negociações bidirecionais, então as oportunidades de investimento são reduzidas pela metade.

Lucro: Se o preço do ouro cair 30% com base no julgamento acima, é impossível obter lucro devido à falta de um mecanismo de venda a descoberto para investimento em ouro físico.

2. Investimento em caderneta de ouro

Podemos pensar em uma caderneta de ouro como uma caderneta de moeda estrangeira. Os investidores precisam gastar 100 yuans para abrir uma conta de caderneta de ouro no banco e, em seguida, usar essa caderneta para transações. Na compra de ouro, ela também se baseia na cotação da transação anunciada pelo banco, assim como a cotação da transação de câmbio. As cadernetas de ouro são mais convenientes do que o ouro físico.

Vantagens: Fácil investimento, transações online, fácil abertura de conta e sem necessidade de verificação de capital.

Desvantagens: O custo da transação convertido do spread bid-ask é maior que o do ouro físico, que é cerca de 1,45% a mais. O tempo de negociação é curto e você não pode usar alavancagem para obter grandes ganhos, e não pode fazer negociações bidirecionais, então as oportunidades de investimento são reduzidas pela metade.

Lucro: Se o preço do ouro cair 30% com base no julgamento acima, é impossível obter lucro devido à falta de um mecanismo de venda a descoberto para investimento em caderneta de ouro.

3. Investimento em ETFs de ouro

Além do ouro físico, você também pode solicitar ETFs de ouro por meio de plataformas de corretagem. O método de transação é basicamente o mesmo que o ETF geral, precisamos pagar taxas de manuseio, impostos de transação e taxas de administração. Em comparação com o ouro físico, a liquidez do ETF de ouro é relativamente melhor. A única desvantagem é que os ETFs de ouro não são resgatáveis por ouro físico como o ouro da caderneta. Portanto, se você não tiver demanda por ouro físico, os ETFs de ouro serão uma boa escolha.

Vantagens: A liquidez é melhor do que ouro físico e caderneta de ouro.

Desvantagens: Não pode ser trocado por ouro físico, há taxas de manuseio, taxas de transação e taxas de administração, o tempo de transação é curto e a alavancagem não pode ser usada para fazer uma pequena fortuna, transações bidirecionais não são possíveis e oportunidades de investimento são reduzidos à metade. A abertura de conta é complicada e a verificação de capital é necessária.

Lucro: Se o preço do ouro cair 30% com base no julgamento acima, é impossível obter lucro devido à falta de um mecanismo de venda a descoberto para investimento em ETF de ouro.

4. Investimento em ouro futuro

O investimento em ouro futuro, como nosso investimento futuro em geral, adota "negociação de margem", então a vantagem é que ele pode ser negociado a um custo menor sem pagar custos de gerenciamento. Mas a desvantagem é que o contrato futuro vai expirar, então se você quiser segurá-lo por muito tempo, precisa ficar renovando.

Vantagens: Liquidez é melhor que ETF. Você pode usar alavancagem de 5 vezes para fazer uma grande fortuna com uma pequena quantia de dinheiro, e você pode vender transações bidirecionais, e há mais oportunidades.

Desvantagens: O índice de alavancagem é baixo, o que leva a altos limites de transação. Ao mesmo tempo, os contratos futuros terão restrições de vencimento e as participações de longo prazo precisam ser renovadas continuamente. A abertura de conta é complicada e a verificação de capital é necessária.

Lucro: Se o preço do ouro cair 30% com base no julgamento acima, e o investimento em ouro futuro for $ 5.000 curto (o limite mínimo da transação), o lucro pode ser: principal * porcentagem de lucro * alavancagem = 5.000 * 30% * 5 = $ 7500.

5. Investimento em CFDs de ouro

O investimento em CFD de ouro é um novo método de investimento que pode comprar ouro por meio de empresas de valores mobiliários no exterior e é uma maneira relativamente simples. É também uma ferramenta de ouro de investimento que recomendamos. O CFD pode ganhar diferença de preço através das flutuações globais do ouro, porque não envolve compra direta de ouro, portanto não há limite de cota.

Vantagens: Com relação ao mercado global de ouro, o tempo de negociação pode chegar a 24 horas por dia e a liquidez é maior do que todos os produtos. Você pode usar alavancagem de 100 vezes para reduzir os custos de investimento e ganhar muito dinheiro. Você pode vender transações bidirecionais e ter mais oportunidades. Sem taxa de manuseio, sem tempo de transação. Abrir uma conta é simples e não requer verificação de capital.

Desvantagens: Devido ao alto grau de liberdade de negociação e alto índice de alavancagem, a taxa de risco é maior do que outros produtos.

Lucro: Se o preço do ouro cair 30% com base no julgamento acima, e o investimento em ouro futuro for $ 300 curto (sem limite de transação), o lucro pode ser obtido: principal * porcentagem de lucro * alavancagem = 300 * 30% * 100 = $ 9.000

5. Resumo

Olhando para todo o ano de 2022, o preço de todo o mercado de ouro flutuou violentamente devido a dois eventos, a Guerra Rússia-Ucrânia e o aumento da taxa de juros do Fed, que também trouxe grandes oportunidades de investimento em ouro. Neste momento, voltaremos a analisar 2023, e as oportunidades para o mesmo investimento serão mais evidentes. E como podemos nos beneficiar plenamente de tal oportunidade é o que precisamos considerar de acordo com nossa própria situação. Não há distinção entre métodos de investimento bons e ruins, apenas se eles são adequados para nós.